根据KeyBanc Capital Markets的报告，近期消费者调查数据显示iPhone销售增长乏力。分析师Brandon Nispel将这家大型科技公司的评级从“中性”下调至“减持”，截至周四收盘，他的目标价为200美元，较当前价格下跌逾13%。在分析师发布报告后，苹果股价在盘前交易中下跌近1%。今年以来，该公司股价已上涨近20%。
iPhone SE并非“真正增量”
Nispel援引该公司9月份进行的消费者iPhone调查数据称，iPhone SE并非iPhone整体销售的“真正增量”。调查显示，59%的受访者有意升级到iPhone 16。此外，在可能或极可能升级到iPhone 16的人群中，61%有意购买iPhone SE。
“我们认为这表明iPhone SE并非增量产品，甚至可能蚕食iPhone 16的销量，”分析师在周四的一份报告中写道。“从我们的角度来看，如果iPhone SE取得成功，iPhone销量可能上升，但[平均售价]可能会下降，这与市场普遍预期相反。”
美国升级率预期不乐观
除此之外，Nispel预计明年美国市场的升级率不太可能提高。事实上，第四季度的升级率可能下降至个位数中段，2025年上半年的升级率可能下降至个位数低段。与此同时，他认为该公司各产品类别的拐点在未来“不太现实”。
“市场普遍预期苹果2025年的收入增长将加速，并覆盖所有产品类别和地区，”他继续说道。“尽管苹果当然有可能取得这一成就，但我们认为可能性不大。”
估值昂贵
分析师还指出了苹果的昂贵估值。据FactSet数据，该公司的远期市盈率约为34.4倍。Nispel的下调评级使其成为唯一一位给予该股“表现逊于大盘”评级的分析师。LSEG数据显示，在48位覆盖苹果股票的分析师中，有35位给予“买入”或“强烈买入”评级，另有12位给予“持有”评级。
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