菲利普·莫里斯上调盈利预期，高盛分析师看好

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周二，菲利普·莫里斯国际公司(NYSE:PM)公布第三季度收入为99.1亿美元，同比增长8.4%，高于96.9亿美元的市场预期。

强劲增长

扣除一次性因素后的净收入增长了11.6%，主要反映出有利的价格差异，这主要是由于可燃性烟草价格上涨，以及有利的销量/组合，主要是由无烟产品销量增长带动。

上调预期

展望未来，菲利普·莫里斯将2024财年的调整后每股收益预期从先前的6.33美元-6.45美元上调至6.45美元-6.51美元，高于市场预期的6.41美元。

高盛的乐观前景

高盛认为管理层的上调预期是可实现的，理由是iQOS的强劲势头、ZYN缺货水平的改善、无烟产品领域的增长以及菲利普·莫里斯传统卷烟业务的稳定表现。

买入评级

高盛重申对菲利普·莫里斯的“买入”评级。

减轻缺货问题

分析师对美国ZYN缺货问题得到大幅缓解感到特别乐观，这与他们最近《尼古丁块头》第三季度零售商调查的洞察相一致，这应该有助于减少市场份额的损失。

分析师写道：“最终，我们认为管理层今年再次上调预期的决定是积极的，表明管理层对其业务有着良好的可预见性。”

超出预期

分析师表示，第三季度的业绩大幅超出预期，管理层今年第三次上调了2024财年的业绩预期。

值得注意的是，他们还上调了实际每股收益增长预期，即使预期的汇率逆风较大，这也突显了强劲的基本面势头。

股价表现

周二，PM股价上涨10.50%，报131.41美元。

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