Lineage IPO 募资 44.4 亿美元，成今年最大规模上市

星阁 • 2024年07月25日 12:15 • 体育

Lineage，全球最大的冷库运营商，在其美国首次公开募股 (IPO) 中募集了 44.4 亿美元，为其今年成为全球最大规模股票市场新上市企业奠定了基础。

这家总部位于密歇根州诺维的公司在纽约以每股 78 美元的价格定价了近 5700 万股，高于此前 70 至 82 美元指示区间的上限。

当天早些时候，路透社援引消息人士独家报道了 IPO 定价，并表示 Lineage 最初计划出售 4700 万股，由于需求强劲而增售。

44.4 亿美元的 IPO 使 Lineage 的估值超过 180 亿美元，是自去年 9 月芯片设计公司 Arm 以 48.7 亿美元进行 IPO 以来最大的一笔 IPO。其股票将于周四在纳斯达克开始交易。

投资者将 Lineage 视为更广泛 IPO 市场的风向标。此前一些受股市接近历史高点吸引而计划上市的公司，其股票随后表现不佳，因投资者对高估值望而却步。这使得许多 IPO 候选者望而却步。

根据伦敦证券交易所 (LSEG) 的数据，今年上半年全球 IPO 总额为 488 亿美元，较去年同期下降 18%，是 2016 年以来同期的最低水平。然而，美国 IPO 募集资金总额为 170 亿美元，是去年同期水平的两倍以上，并创三年新高。

在 IPO 市场情绪改善的迹象下，私募股权公司 KKR 支持的财务软件制造商 OneStream 的股票在周三上市首日收于 26.85 美元，此前在 IPO 中定价为 20 美元。

Lineage 专门从事温控仓库业务，在全球运营 482 个仓库，为 13000 多个客户提供服务，其中许多涉及食品供应链，包括经销商、零售商和制造商。

私募股权高管亚当·福斯特和凯文·马切蒂于 2008 年在西雅图创办了这家公司，最初只有一家仓库。此后，他们通过 116 次收购壮大了公司规模，2023 年创造了 53 亿美元的收入。福斯特和马切蒂的公司 Bay Grove Capital 拥有 Lineage 的大部分股份。

Lineage 采用房地产投资信托 (REIT) 的结构，允许股东扣除对其股息所支付的部分税款。该公司一直在将其现金流用于收购和对业务的投资，截至 3 月底的 12 个月里，其净亏损为 1.628 亿美元。

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